Competenza · 08
← Tutte le competenzePreparare l’operazione prima che il mercato imponga tempi e condizioni.
Strategy & Transactions
Affianchiamo azionisti, investitori e management nella definizione e nell’esecuzione di operazioni che modificano perimetro, capitale, governance o traiettoria industriale dell’impresa.
Come leggiamo il problema
Il valore di un’operazione si costruisce prima del contatto con il mercato. Obiettivi confusi, dati incompleti o tempi imposti riducono le alternative e il potere negoziale.
Definiamo lo scenario, le opzioni e le condizioni minime accettabili. Valutazione, equity story, struttura e processo competitivo vengono coordinati affinché ogni fase sostenga la decisione successiva.
Quando serve
Questa competenza è per voi se…
- State valutando acquisizione, cessione, fusione o joint venture
- Occorre attrarre un investitore o un partner industriale
- Il piano di crescita richiede una struttura finanziaria dedicata
- Un asset o progetto deve essere valutato e portato al mercato
Cosa facciamo
Analisi e intervento
- Definizione degli obiettivi e delle alternative strategiche
- Valutazione, business plan ed equity story
- Ricerca e selezione di target, investitori o controparti
- Coordinamento di due diligence, negoziazione e closing
Cosa ricevete
Output concreti
- Strategic options paper
- Valuation e transaction structure
- Teaser, information memorandum e data room
- Roadmap negoziale e supporto post-deal
Decisioni essenziali
Le domande da mettere a fuoco.
È preferibile acquistare, vendere, raccogliere capitale o creare una partnership?
Quale intervallo di valore è sostenuto dai fondamentali?
Quali condizioni economiche e di governance non possono essere sacrificate?
Il valore del percorso
Un processo governato, con migliori informazioni, maggiore potere negoziale e responsabilità chiare.Parliamo della vostra esigenza ↗